Historia zaczyna się od lodowatego jeziora w północno-zachodniej Rosji, gdzie temperatury często spadają do 20 stopni poniżej zera. Jezioro o nazwie Vygozero nie jest popularnym miejscem i rzadko można tam spotkać ludzi.

Jezioro jest zbyt duże, a woda w nim zbyt zimna, aby ludzie i zwierzęta mogli w nim bezpiecznie pływać. Przejście z jednej strony na drugą jest praktycznie niemożliwe. To zdecydowanie nie jest dobre miejsce dla dwóch młodych niedźwiadków…